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Le comte de Cagliostro veut que Dame Selenn l'aide à rattraper Hannibal et ses compagnons, qui ont pris la route du phare de Cordouan. Celui-ci est la seule entrée de l'Autre Monde, là où ils trouveront le sang du dragon. Mais Dame Elween dévoile à Hannibal qu'elle veut le tuer. Une relation ambigue s'installe alors entre eux...

Après s'être immergé dans le sang du dragon, le capitaine Hannibal Meriadec est presque devenu invincible. Il part affronter son père, le comte de Cagliostro, et le roi Louis XIV.

La conquête d'Avalon est proche. Les dames du lac cherchent l'appui du roi Constantin et tentent de rallier à elles un peuple ancien caché dans la forêt enchantée d'Ebor. Merlin continue son initiation à la guerre, mais souffre d'un combat intérieur qui le tourmente chaque nuit.

Merlin mort, la déesse Ahès espère pourtant qu'il pourra ressusciter. C'est un étrange climat qui s'installe alors entre des deux camps avant le conflit qui s'annonce.

Lentement, l'ancienne tradition liée aux dieux Celtes s'éteint. Le peuple l'oublie au profit du Dieu unique. Mais c'est sans compter la déesse Ahès qui a la vie de Brendann entre ses mains.

Trois cadavres ont été retrouvé sur le Maclir. trois cadavres qui font la démonstration que le ou les assassins cherchent à faire passer un lugubre message. trois meurtres commis dans un navire dont l'équipage représente pas moins de 300 hommes ! Comment est-ce possible que personne n'ai rien vu, qu'il n'y ait aucun témoin ? Sur le navire la peur s'installe tandis que Hannibal Meriadec et ses compagnons mènent une enquête minutieuse afin de retrouver les coupables. On frise la mutinerie alors que des meurtres plus horribles encore surviennent. Et pendant ce temps, l'ennemi entend bien couler les navires de Meriadec avant qu'ils n'atteignent les caraïbes.

Hannibal, ses pirates et une bande de gitans veulent se venger de Louis XIV qui a le sang de sa mère sur les mains. Il ne veut pas le tuer mais le faire souffrir. Trois ans après, un mystérieux assassin tue les membres de l'équipage du Maclir un par un en demandant où est Hannibal. Maclaw, Monsieur Thorn et Maël, qui ont survécu, partent à la recherche de leur capitaine.

Terminant son apprentissage des armes et de la douleur, Galaad, que l'on n'appelle pas encore Lancelot, gagne le droit de quitter la Dame du lac et brûle d'épouser l'aventure. Mais le destin le mène vers Behforêt et son maître, Iweret, le sombre enchanteur qu'il doit affronter.