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Rain et Machika, qui tentent de stopper la mise à feu de l'ancien satellite militaire activé par Yuca, font cap sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires, avec leurs amis Eury et Ayla... qui s'entendent comme chien et chat !
Mais Dora Fork les a devancés et lâche ses anges contre eux. Il a entretemps capturé Yuca qui a perdu toute envie de vivre, et tente de lui arracher le secret de Methuselah...
C'est à ce moment là que Rain surgit...

Rain et Machika essaient d'empêcher la mise à feu du satellite militaire réactivé par Yuca. Ils arrivent sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires...

Yuca est de retour au siège de Calvaria où il organise la destruction de tous les anges, y compris l'effroyable Templinion. Pendant ce temps, Sharem s'apprête à quitter la compagnie, emmenant avec elle les orphelins qu'elle avait pris sous son aile. Tain et Machika, qui peuvent enfin goûter à la paix et à la tranquilité, ne peuvent se résoudre à oublier Yuca, et décident de partir à sa recherche.

Rain et Machika décident de partir à la recherche de Yuca. Ce dernier est au siège de Calvaria et y planifie la destruction des anges. Sharem veut partir et emmener avec elle les orphelins quelle a recueilli.

A chaque concert, les spectateurs qui viennent acclamer Blast se font de plus en plus nombreux. Ainsi, le concert qui va marquer le début de la carrière professionnelle de Nana Osaki et de ses musiciens est un succès incontestable. Sur scène, ils rayonnent, et personne n'y reste insensible. Mais alors... et Nana Komatsu dans tout ça ?!

Deux jeunes filles japonaises ont en commun un prénom, leur âge, mais aussi leur attirance pour Tokyo. L'une est déterminée et solitaire, l'autre rêveuse et tête en l'air. Colocataires, elles vont apprendre beaucoup l'une de l'autre, mais aussi sur elles-mêmes.

La grossesse de Nana Komatsu et la demande en mariage de Takumi provoquent de profonds remous au sein de Trapnest comme de Blast. Nana Osaki ne comprend pas le comportement de sa colocataire et c'est le désordre le plus total dans sa tête. Tandis que du côté de Trapnest, Reira est en train de craquer.

Nana Komatsu est partie vivre avec Takumi, laissant seule une Nana Osaki en plein désarroi. Heureusement, elle est plus entourée qu'elle ne le croit : Yasu, Nobu et Ren sont là. Et avec toutes ces histoires, Nana et Ren ont fini par oublier les paparazzis qui sont là pour les épier et leur relation finit par éclater au grand jour dans la presse à scandale. Manga.

Nana Komatsu est partie vivre avec Takumi, laissant seule Nana Osaki. Mais ses amis, Yasu, Nobu et Ren sont là pour l'épauler. Alors que la carrière de Nana est sur une bonne voie, les paparazzis ont révélé sa liaison avec Ren...

Nana Komatsu est venue rendre visite à Yasu, Shin, Nobu... A son retour chez elle, Takumi lui apprend qu'il souhaite reporter leur mariage pour laisser la priorité à celui de Nana Osaki...

Hachi passe à la soirée d'anniversaire de Shin et de Reira. Elle ne se sent pas très à l'aise, mais souhaite revoir Shin. Face à la colère de Takumi, elle doute de son choix, qui l'éloigne irrémédiablement de Nana...

Blast est en tournée dans tout l'archipel nippon et, à Osaka, de nombreuses fans l'attendent, dont une certaine Misato Uehara. Alors que Nobu tente de convaincre Yuri Kôsaka, en fugue, de rentrer à Tokyo, Ren et Reira regagnent leur ville natale. Reira est submergée de souvenirs...

Un photographe menace de publier des photos volées de Ren et Reira enlacés. Takumi négocie alors en échange un autre scoop : l'annonce de son mariage avec Nana Komatsu. Mais la blessure est là et les conséquences de cet incident seront malgré tout bien lourdes.

Les membres de Trapnest partent enregistrer leur nouvel album à Londres pendant deux mois. Hachi s'est résignée à se passer de Takumi pour son anniversaire et pour Noël, Nana quant à elle prépare la fête des fans et est à bout de nerfs.

Une fois à Kyoto, Hachi avertit la mère de Nana Osaki des conséquences que pourrait avoir sur sa vie la parution de l'article du Search mais on refuse de l'entendre. Les journaux risquent de se masser devant la maison des Uehara. De son côté, Misato dévoile ses origines à Yasu. Pendant ce temps, les membres de Trapnest célèbrent Noël à Londres.

Tout semble s'arranger pour Nana Osaki : le scandale soulevé par le magazine Search lui a permis de renouer avec Nana Komatsu, elle s'est réconciliée avec Ren et la tournée nationale de Blast approche. Cependant, depuis sa rupture avec Reira, Shin perd pied et finit par mettre la tournée et l'avenir du groupe en danger.

Blast a dû suspendre ses activités suite à l'arrestation de Shin et Nana Osaki finit par décider de se lancer dans une carrière solo. Mais sa relation avec Ren reste tendue et Nana Komatsu fait son possible pour arranger les choses...

Depuis qu'elle s'est lancée dans sa carrière solo Nana Osaki vit au rythme de son planning ultra chargé. Toutefois, elle a le coeur serré par sa séparation avec Ren et le fait de ne plus du tout communiquer avec lui. Ce dernier souffre à cause de son addiction à la drogue, mais semble vouloir aller retrouver Nana pour son anniversaire...

L'anniversaire de Nana approche et Hachi se fait une joie d'aller la retrouver à Osaka où la chanteuse commence activement la promotion de sa carrière solo. Mais alors que Takumi la rejoint, ils apprennent une bien triste nouvelle.

Naho et Kakeru se sont enfin avoués leur amour. Mais les deux adolescents ne savent pas encore vraiment comment se comporter, l'un vis-à-vis de l'autre, et ce que signifie le fait de « sortir ensemble ». L'arrivée imminente de la course de relais pourrait bien donner un coup de pouce à leur relation naissante& à moins que l'absence de la mère de Kakeru ne se fasse trop cruellement sentir ?