Après leur mariage secret au temple de Terayama, Otori Takeo et Shirakawa Kaede sont plus que jamais déterminés à venger sire Shigeru. A Maruyama, le domaine dont Kaede est héritière, Takeo cherche à faire alliance avec Fumio Terada, son ancien ami pirate, afin que ce dernier l'aide à attaquer Hagi. Partie rechercher ses sours qui ont été prises en otage par Fujiwara, Kaede tombe dans un redoutable piège et est contrainte d'épouser l'aristocrate. Pendant ce temps, Takeo s'affronte à l'armée d'Araï et est vaincu. Araï, qui contrôle la totalité des Trois Pays, lui propose de s'allier avec lui contre Hagi. Takeo accepte à condition que le seigneur de la guerre le reconnaisse comme l'héritier légitime des Otori.
