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Machika, chasseuse de primes, veut abattre Rain l'immortel pour venger son grand-père Zol, le faucheur d'âmes. Or, quand elle rencontre Rain Jewlitt, elle éprouve des sentiments ce qui révèle que l'amour n'est pas loin de la haine.

Machika, chasseuse de primes, veut abattre Rain l'immortel pour venger son grand-père Zol, le faucheur d'âmes. Or, quand elle rencontre Rain Jewlitt, elle éprouve des sentiments ce qui révèle que l'amour n'est pas loin de la haine.

Rain cherche un endroit apaisant. Mais son destin est lié à celui de Machika, une jeune chasseuse de primes. Une bande de pirates engagés par une mystérieuse compagnie les pouchasse.

Il y a 600 ans, peu de temps avant sa mort, Yuca Collabell annonce que sa résurrection signifiera la fin du monde.
Rendu immortel par ce démon au visage d'ange, Rain n'aura alors pas le choix : supprimer Yuca pour sauver les humains... ou périr tragiquement de sa main.
Des siècles plus tard, la prophétie se réalise. Dans d'affreuses souffrances, une femme donne naissance non pas à un bébé mais à Yuca. Ce dernier voit désormais en Machika le nouveau point faible de Rain...

Rain, rendu immortel par le démon Yuca, a promis d'empêcher ce dernier de causer la fin du monde en revenant à la vie. Mais Yuca est ressuscité et compte nuire à Rain en s'attaquant à Machika.

Grâce à Eury Evans, Rain parvient à s'échapper de la tour de Calvaria qui le détenait depuis de longs mois. Mais après de furtives retrouvailles avec Machika, un coup du sort sépare à nouveau les deux amoureux.
Qu'importe ! Le coeur regonflé d'espoir, Rain est prêt à vendre chèrement sa peau pour la rejoindre. Sur sa route se dressent cependant Dora Folk, un nouveau chasseur de prime embauché par Ys, et de nombreux guets-apens...

Methuselah, le légendaire immortel, a défié tous les assassins du pays. Il doit apparaître au Château des Sirènes, à minuit. Machika est venue elle aussi, pleine d'espoir. Sharem est, quant à elle, partie sur l'Arche de Noé, le cimetière de navires, pour effectuer de nouvelles recherches. Yuca l'accompagne, mais une fois la nuit venue, il se retrouve assailli de cauchemars qui ravivent son désespoir. Machika réussira-t-elle à retrouver Rain ? Quel processus diabolique Yuca a-t-il enclenché ?

Rain et Machika, qui tentent de stopper la mise à feu de l'ancien satellite militaire activé par Yuca, font cap sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires, avec leurs amis Eury et Ayla... qui s'entendent comme chien et chat !
Mais Dora Fork les a devancés et lâche ses anges contre eux. Il a entretemps capturé Yuca qui a perdu toute envie de vivre, et tente de lui arracher le secret de Methuselah...
C'est à ce moment là que Rain surgit...

Rain et Machika essaient d'empêcher la mise à feu du satellite militaire réactivé par Yuca. Ils arrivent sur l'Arche de Noé, un cimetière de navires militaires...

Yuca est de retour au siège de Calvaria où il organise la destruction de tous les anges, y compris l'effroyable Templinion. Pendant ce temps, Sharem s'apprête à quitter la compagnie, emmenant avec elle les orphelins qu'elle avait pris sous son aile. Tain et Machika, qui peuvent enfin goûter à la paix et à la tranquilité, ne peuvent se résoudre à oublier Yuca, et décident de partir à sa recherche.

Rain et Machika décident de partir à la recherche de Yuca. Ce dernier est au siège de Calvaria et y planifie la destruction des anges. Sharem veut partir et emmener avec elle les orphelins quelle a recueilli.