Krabat est un jeune orphelin qui erre dans sa Lusace natale en essayant tant bien que mal de trouver de la nourriture et un endroit où dormir. Un soir, il rencontre un corbeau qui le convainc de le suivre dans un vieux et sinistre moulin. Il y rencontre le propriétaire¿: un meunier au visage effrayant, sorcier à ses heures perdues. Ce dernier lui propose de devenir son apprenti et de travailler pour lui en échange d'un lit et de repas chauds...
