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La conquête d'Avalon est proche. Les dames du lac cherchent l'appui du roi Constantin et tentent de rallier à elles un peuple ancien caché dans la forêt enchantée d'Ebor. Merlin continue son initiation à la guerre, mais souffre d'un combat intérieur qui le tourmente chaque nuit.

Merlin mort, la déesse Ahès espère pourtant qu'il pourra ressusciter. C'est un étrange climat qui s'installe alors entre des deux camps avant le conflit qui s'annonce.

Lentement, l'ancienne tradition liée aux dieux Celtes s'éteint. Le peuple l'oublie au profit du Dieu unique. Mais c'est sans compter la déesse Ahès qui a la vie de Brendann entre ses mains.